道德基金现在占KiwiSaver成员总数的39%。文件的照片。
根据National Capital的最新数据，Booster社会责任高增长基金是表现最好的道德KiwiSaver基金。
根据截至2024年3月的5年历史回报率，这家咨询公司在其《物有所值》(Value For Money)报告中将其评为表现突出的公司。
该报告分析了110只KiwiSaver基金，其中一半被归类为专注于环境、社会和治理(ESG)。
大多数KiwiSaver账户仍然由传统基金管理公司管理，道德或ESG基金目前占KiwiSaver所有成员的39%。
这相当于1,099,103名新西兰人投资于ESG，这些投资在退休后的总价值预计将达到2440亿美元，突显了新西兰人对道德投资的兴趣日益浓厚。
报告中排名最高的esg基金还获得了高增长、增长、平衡、温和和保守四个类别的奖项。
高速增长:
助推器的社会责任增长基金- 9.99%
增长:
简单增长——7.82%
平衡:
Superlife Ethical - 6.26%
温和的:
新西兰元温和- 3.73%
保守的:
Fisher Funds Two现金增值- 2.98%
“物有所值”报告显示，一些道德基金的表现超过了传统的KiwiSaver竞争对手。
National Capital的金融顾问Ilma Coverdale表示，与传统基金相比，ESG基金在五个风险管理类别中的两个类别提供了更好的回报。
在过去五年里，道德基金在激进和适度风险方面的表现优于非esg基金。
绿色清洗的恐惧?
这位KiwiSaver专家表示，随着监管机构和投资者的审查力度加大，近来对“漂绿”的担忧有所缓解。
科弗代尔说:“人们担心存在一些‘漂绿’现象，这就是为什么在过去几年里，管理机构和监管机构一直在努力提高标准，以便企业基本上按照宣传的那样去做。”
“这也是为什么收费略高的原因，因为基金经理需要确保并真正深入研究。
“投资者自己也在醒悟。他们正在做研究，以确保他们不会投资于可能是洗绿的基金。”
更高的费用
Coverdale表示，与传统基金提供商相比，KiwiSaver道德基金收取更高的费用是合理的。
National Capital表示，基金经理需要花更多时间研究有道德或有社会责任的投资公司的主张。
报告显示，更高的费用不一定是强劲财务表现的障碍。
"它们略高于非esg基金，但相差不大，" Coverdale表示。
“当你在支付费用后看业绩时，它比支付费用更合理。
“重要的是要选择合适的供应商，并确保你物有所值。
“有很多ESG基金确实物有所值，回报率与非ESG基金相当。”
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